Триллер, в котором сотрудник ФБР Арт Джеффрис вынужден стать не только защитником закона, но и защитником маленького гения Саймона. Этот девятилетний мальчик обладает уникальным даром - он способен разгадывать самые сложные шифры, включая сверхсекретный правительственный код "Меркурий", что ставит его в опасное положение. Его необычные способности делают его целью для безжалостных федеральных агентов, готовых на все, чтобы скрыть существование такого мальчика от внешнего мира и, в частности, от враждебных стран. Когда глава программы, Ник Кудроу, приказывает устранить Саймона как угрозу безопасности, Арт Джеффрис берет на себя миссию по защите мальчика. Вместе они становятся участниками опасной игры, где доверие становится роскошью, а время стремительно убывает. В этой борьбе за жизнь используя уникальный дар Саймона, они пытаются остановить угрозу, несящую смерть на их пути, оберегая друг друга в непростых условиях гонения и предательства.